Постоянный адрес статьи: http://vip-money.com/articles/f_bussines.htm

Private Banking - in Russia

Больше, чем банк

Private banking, или VIP-Banking, – это банковский сектор, ориентированный на обслуживание обеспеченных клиентов. Изначально услуги Private banking были адресованы клиентам, чьи финансовые средства (исключая недвижимость) превышали $1 млн. В то же время широкое распространение получили услуги Private wealth management, предназначенные для клиентов, которые доверяют банку средства в размере от $100 тыс. до $1 млн. и более.

Поскольку услуги Private banking представляются в первую очередь состоятельным частным лицам, которые не являются профессионалами в банковском и инвестиционном бизнесе, каждый состоятельный клиент пользуется услугами персонального консультанта. Последний вместе с клиентом подбирает наилучшую инвестиционную стратегию в зависимости от непосредственных нужд клиента, а также делает все возможное для урегулирования всех финансовых проблем состоятельного лица. Это может быть инвестирование в антиквариат (подбор коллекций), недвижимость, драгоценные металлы и ювелирные изделия – словом, все, что позволяет состоятельному лицу сохранить, защитить и преумножить свой капитал. Кроме того, в банковские услуги последнее время стал входить и так называемый Life style management: урегулирование таких «мелочей жизни», как выплата зарплаты обслуживающему персоналу (экономке, горничным, повару или водителю), бронирование и оплата номеров, транспортных рейсов и прочих расходов, связанных с путешествиями. Более того, в услуги Life Style Management, предоставляемые Private banking, входят даже сервисы по переводу переговоров на любой язык мира, помощь личного телефонного секретаря и покупка подарков деловым партнерам и другим, важным для клиента лицам.

Словом, подобно тому, как личный врач принимает на себя ответственность за здоровье своего клиента и время от времени советует ему прибегнуть к услугам того или иного специалиста, так персональный банковский консультант помогает своему клиенту во всех финансовых вопросах. Причем, надо заметить, что в некоторых российских банках функции персонального консультанта выполняют даже топ-менеджеры, вплоть до вице-президента банка. Таким образом, в дополнение к «основному блюду» — специализированным финансовым продуктам – VIP-клиент получает своего рода seasonings – помощь в актуальных для него бытовых вопросах. Скажем, VIP-клиенты «Газпромбанка» имеют возможность бесплатно посетить театральную премьеру или приобрести швейцарские часы с 25-30% скидкой.

Более того, Private banking, как правило, подразумевает не только управление капиталом, но и услуги по планированию расходов на протяжении всей жизни клиента. Согласно теории постоянного дохода Милтона Фридмана, человек стремится поддерживать в течение жизни постоянный уровень потребления, и значительные колебания – будь то кризис или внезапный многократный рост доходов – чувствительны для человека. Однако далеко не все склонны к долгосрочному планированию расходов, предстоящих в течение жизни: трат, связанных с рождением детей, получением ими образования, женитьбой, разводом, пенсией и так далее. Многие даже сознательно избегают «заглядывать в будущее». Именно в этом им помогает индивидуальный финансовый консультант, планирующий расходы состоятельного лица и обеспечивающий ему ощущение стабильности, защищенности и твердой уверенности в завтрашнем дне.

Много званых, но мало избранных

Конечно, существует определенный «входной порог» капитала, в управлении которым заинтересованы крупнейшие банки Private wealth management. Однако при текущих колебаниях финансового состояния клиента (если например, в какой-то момент на счету человека, вложившего в банк $300 тыс., в результате ведения бизнеса оказывается лишь $70 тыс.), Private bank продолжает оказывать услуги своему клиенту, надеясь на восстановление его капитала.

«Формально у нас нет нижней границы по размеру вклада, с которым мы можем работать, но те сегменты, которые нас, как правило, интересуют, — это Key klients, High net worth individuals и Core assluents. Key klients (Ultra-High-Net-Worth Individuals) – это лица с финансовыми средствами свыше $50 млн. High net worth individuals – свыше $2 млн., Core assluents – люди, вкладывающие от $250 тыс. Но это не значит, что кому-то закроют счет, если баланс упадет несколько ниже», — говорит Михаэль Кюнци, исполнительный директор банка UBS в России.— Просто у нас есть определенная философия и стратегия, направленная на людей, у которых, как правило, есть такие средства. Соответственно, есть цены на услуги, которые сами по себе имеют стимулирующее влияние: есть услуги, которые дешевле и легче получить в другом банке. В UBS основными услугами можно назвать управление деньгами и планирование финансовой стороны ключевых событий в жизни человека».

Кстати, по сведениям Rolls-Royce, в мире около 80 тыс. человек можно отнести к категории Ultra-High-Net-Worth Individuals.

По мнению аналитиков рынка, в России сейчас около 100 тыс. долларовых миллионеров и более $300 млрд. ликвидных средств. Поэтому Private banking в России развивается стремительными темпами. При этом, согласно исследованию, проведенному в 2006 году компанией PricewaterhouseCoopers, среди 13 ведущих организаций, предлагающих услуги Private banking в России, пять готовы работать со средствами клиентов более $500 тыс., два банка декларируют входной порог в $1 млн., а еще в пяти банках можно обслуживаться со $100 тыс. Более того, некоторые региональные банки предлагают VIP-услуги клиентам со средствами от $50 тыс.

Вместе с тем, российская специфика такова, что порой бывает довольно трудно разделить персональные средства клиента и капитал созданной им организации (на Западе для обслуживания крупных институционализированных вкладчиков существует отдельное направление банковского бизнеса – Global Asset management). Поэтому российские банки зачастую идут на то, чтобы предлагать комплексные услуги по управлению средствами, формально принадлежащими как частному лицу, так и его компании. Как пишет Людмила Урусова (Банк «Возрождение») в своей статье для Bankir.ru, «владельцы некоторых российских банков, позиционирующихся на Private banking, являются самыми известными VIP-персонами в стране. И их капиталу комфортнее в российских условиях».

Михаэль Кюнци считает эти особенности препятствующими реалистичной оценке успешности банка. «Если акционер держит $1 млрд. в акциях своей же компании в банке, говорить о Wealth management здесь можно только условно. Хорошо, если ему впоследствии удастся привлечь еще $100 млн. – именно они составят реальную часть средств под управлением данного банка», — замечает он. Именно из-за «смешения понятий» столь затруднительно сейчас составить банковский рейтинг, занимающихся Private banking. Многие финансовые компании не разделяют те средства, которые находятся у них под управлением, на управляемые паевыми фондами, управляемые в Global Asset management (услуги для юридических лиц) и Private banking (услуги для частных состоятельных лиц).

Между тем Global Asset management почти что исключительно предоставляет услуги по управлению капиталом. Wealth management (Private banking) подразумевает не только профессиональные банковские услуги, но и рекомендации по ходу всего жизненного цикла человека, стратегическое планирование затрат. Поэтому для предоставления услуг Wealth management обычно требуется банковская лицензия. А в России пока что действует ряд компаний, позиционирующих себя как Private wealth management, у которых нет банковской лицензии.

Размещение капитала в России или за рубежом

Ни для кого не секрет, что перевод денег в зарубежные банки начался в России уже давно. «Большие деньги любят тихую гавань, — говорит старший вице-президент «Номос-Банка» Сергей Белецкий. — Те из российских бизнесменов, кто хотел хранить деньги за рубежом, уже давно это делают. Но значительная часть состоятельных людей предпочитают и разделять «страновые риски», вкладывая часть денег здесь, а часть выводя в оффшорные банки. Ведь представительства швейцарских банков на российском рынке только предлагают свои услуги, но не могут осуществлять многие операции».

«В настоящее время западные банки на голову выше отечественных в вопросе оказания услуг Private Banking. У них хорошая репутация, колоссальный опыт, доступ к высококачественным инвестиционным продуктам, возможность построения эффективных схем защиты капитала. Кроме того, они предлагают возможность глобального подхода в инвестировании денег своих клиентов, — говорит международный финансовый консультант FCP (Financial Management) Ltd. Исаак Беккер, — Но следует иметь в виду и существующие недостатки. Для отечественного бизнесмена зачастую достаточно сложно иметь постоянный контакт с зарубежными банками, не всегда там понимают задачи, которые стоят перед ним, и те обстоятельства, в которых ему приходится работать. Часто западные банки предлагают исключительно свои услуги и продукты, что значительно сужает эффективность обслуживания в том или ином зарубежном банке. Литература и контракты на вложение денег, как правило, написаны на иностранном языке, и клиенту достаточно сложно разобраться в том, о чем там говориться. Иногда это приводит к конфликтам и крупным потерям, защититься от которых достаточно сложно».

По данным исследования PricewaterhouseCoopers, объем рынка Private Banking в России не превышает $10-12 млрд. (исключая частный российский капитал, размещенный за рубежом), а общее количество клиентов, пользующихся услугами по управлению крупным частным капиталом на территории России, составляет 8000 – 10000 человек. У двух организаций среди опрошенных (как российских, так и зарубежных) более 1000 клиентов, у четырех – от 500 до 999, у семи – от 100 до 499. Большинство игроков российского рынка сообщают о 60-100% росте средств под управлением в 2005 году. Лишь два банка указали рост до 30%. Практически все игроки рынка прогнозируют существенный дальнейший рост – не менее 30–50% в год. Основным источником привлечения дополнительных средств 40% банкиров видят новых клиентов, 13% — клиентов, перешедших от конкурен-
тов, 47% видят потенциал развития сферы Private banking в России в росте средств уже привлеченных вкладчиков.

Вместе с тем, Михаэль Кюнци (UBS) считает, что о жесткой конкуренции на рынке в этой сфере пока говорить не приходится в связи с общим ростом рынка в этой сфере: «Я думаю, что в России потенциал рынка Private banking пока очень велик. Мы еще не достигли такого уровня консолидации индустрии, когда каждый доллар, который к кому-то приходит, уходит из другого банка Private banking. Мои коллеги тоже подтверждают, что к ним по большей части приходят деньги, которые раньше хранились в розничных банках под процент или находились вне банковской сферы».

Журнал «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», № 5, 2006